1、2019年中國(guó)汽車金融行業(yè)遭遇“寒冬”

連續(xù)15個(gè)月銷量下滑，金融監(jiān)管持續(xù)加碼，2019年，汽車金融行業(yè)正在遭遇前所未有的挑戰(zhàn)。“在這樣的環(huán)境里，活下去才是關(guān)鍵。”談到行業(yè)的近期情況，多位汽車金融行業(yè)從業(yè)者都發(fā)出了類似的感慨。

對(duì)一些行業(yè)頭部公司來(lái)說(shuō)，他們也有不同的感受。“汽車金融行業(yè)從迅速增長(zhǎng)時(shí)期發(fā)展至今，會(huì)累積一定程度的風(fēng)險(xiǎn)，如今集中爆發(fā)。”易鑫集團(tuán)CTO賈志峰對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，行業(yè)將在出清后更加規(guī)范發(fā)展。

安鵬國(guó)際融資租賃總經(jīng)理戴穎指出，目前市場(chǎng)上確實(shí)存在一些有問(wèn)題的企業(yè)，清理整頓之后，對(duì)于合規(guī)、正常經(jīng)營(yíng)的企業(yè)反而是一件好事，因此寒冬只是暫時(shí)的。

“規(guī)范化”“合規(guī)經(jīng)營(yíng)”已經(jīng)成為從業(yè)者口中頻繁提及的詞語(yǔ)。瑞福德汽車金融相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，監(jiān)管也會(huì)更加趨嚴(yán)，這都驅(qū)使機(jī)構(gòu)回歸經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的本源，聚焦公司核心資源，并通過(guò)精細(xì)化經(jīng)營(yíng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)。

2、堅(jiān)守合規(guī)底線 保持行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展

面臨汽車銷量下滑的凌冬，一時(shí)之間汽車金融成為整個(gè)企業(yè)行業(yè)的救命稻草。各路資本紛紛殺入，藍(lán)海“秒變”紅海。行業(yè)快速增長(zhǎng)，難免遭遇“成長(zhǎng)痛”——業(yè)務(wù)模式不審慎、信息披露不充分、費(fèi)用收取不合理、催收方式不合法等，逐漸浮出水面。

2019年4月，西安奔馳女車主維權(quán)事件徹底撕開(kāi)了汽車金融服務(wù)過(guò)程中潛規(guī)則收費(fèi)的瘡疤。此外，隨著掃黑除惡的深入進(jìn)行，汽車金融行業(yè)的暴力催收情況顯現(xiàn)出來(lái)。

近期，監(jiān)管部門更是出臺(tái)專門針對(duì)汽車金融行業(yè)的相關(guān)政策。

2019年10月，銀保監(jiān)會(huì)、發(fā)改委、工信部等九部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于印發(fā)融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理補(bǔ)充規(guī)定的通知》，未經(jīng)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)，汽車經(jīng)銷商、汽車銷售服務(wù)商等機(jī)構(gòu)不得經(jīng)營(yíng)汽車消費(fèi)貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)。隨后出臺(tái)的融資租賃監(jiān)管意見(jiàn)稿，要求融資租賃公司實(shí)繳股本不低于1億元，ABS限制2倍杠桿。緊接著，銀保監(jiān)會(huì)也就信保業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法征求意見(jiàn)，全面收緊融資性信保業(yè)務(wù)。

河北金租汽車金融事業(yè)部總經(jīng)理謝勝立表示，強(qiáng)監(jiān)管的本質(zhì)實(shí)際上是監(jiān)管部門要求從事金融業(yè)務(wù)均需持牌經(jīng)營(yíng)，持牌機(jī)構(gòu)必須有自己的合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)管理能力，不能僅依靠助貸或委托外包公司，并在規(guī)定的杠桿率限額內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)，避免形成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

一面依賴金融政策，一面依賴汽車銷售的汽車金融行業(yè)，進(jìn)入了至暗時(shí)刻。

長(zhǎng)安新生總裁霍宇南表示，外部的合規(guī)甚至上升到合法的壓力，尤其是2019年行業(yè)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)事件大量出現(xiàn)，身邊很多朋友感嘆入行十年，怎么突然汽車金融行業(yè)成為了高危行業(yè)?

另外，前期的高速發(fā)展，形成了一些風(fēng)險(xiǎn)的隱患，可能這兩年會(huì)慢慢爆發(fā)出來(lái)。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大，不良率不斷升高，不少企業(yè)出現(xiàn)虧損狀態(tài)。下一步應(yīng)如何盈利這一年持續(xù)困擾著行業(yè)內(nèi)所有的人。所謂的難，更多是情緒上的一種感受，是來(lái)自于合規(guī)和信用風(fēng)險(xiǎn)兩方面的壓力。

“短期掙快錢，怎么干都行。但合規(guī)是底線，如果不把這條底線守住了，將難以前行。”霍宇南呼吁汽車金融從業(yè)者堅(jiān)守合規(guī)底線，保持行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康的發(fā)展。

3、二手車金融是未來(lái)汽車金融行業(yè)發(fā)展點(diǎn)

盡管汽車金融行業(yè)面臨困境，但行業(yè)中仍存在許多機(jī)會(huì)。汽車金融業(yè)務(wù)專家楊緒指出，汽車金融行業(yè)的特點(diǎn)是業(yè)務(wù)鏈條較長(zhǎng)、資金占用量大、勞動(dòng)密集型、周期長(zhǎng)。而其長(zhǎng)周期的特點(diǎn)帶來(lái)的好處是行業(yè)比較穩(wěn)定，且可帶來(lái)較豐厚的回報(bào)。

中國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)汽車金融蓬勃發(fā)展。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)汽車金融市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.39萬(wàn)億元，增長(zhǎng)率為19.2%，隨著中國(guó)汽車金融市場(chǎng)的逐漸開(kāi)放與征信系統(tǒng)的完善，融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司入局，市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。萬(wàn)億級(jí)汽車金融市場(chǎng)釋放的誘人機(jī)會(huì)，則吸引著融資租賃業(yè)的目光。

國(guó)內(nèi)汽車金融起步較晚，相比成熟市場(chǎng)高達(dá)70%~80%以上的滲透率，我國(guó)金融服務(wù)滲透率一直不高。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2015年之前中國(guó)汽車融資租賃滲透率不到1%，2017年汽車融資租賃滲透率上升至4%，2018年汽車融資租賃滲透率為5%左右，預(yù)計(jì)到2022年中國(guó)汽車融資租賃滲透率將達(dá)到7%。

在中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)兼產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)部主任朗學(xué)紅看來(lái)，二手車金融是未來(lái)汽車金融行業(yè)的發(fā)展點(diǎn)。“希望汽車金融公司未來(lái)能夠把汽車金融產(chǎn)品，從新車市場(chǎng)延伸到汽車后市場(chǎng)。事實(shí)上，越往后端的市場(chǎng)，其周期性就越弱，抗周期能力就越強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)就越低。”

對(duì)于上述觀點(diǎn)，東風(fēng)財(cái)務(wù)公司副總經(jīng)理甘兵表示贊同。甘兵認(rèn)為，雖然目前行業(yè)主要做的是新車、二手車銷售場(chǎng)景中的金融業(yè)務(wù)，但其實(shí)汽車的全生命周期都有金融需求。維修保養(yǎng)中的金融需求只是開(kāi)始，接下來(lái)諸如保險(xiǎn)、ETC，一輛車從供應(yīng)商出售配件開(kāi)始，到生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)，使用到二次銷售直至報(bào)廢，每一個(gè)環(huán)節(jié)都將產(chǎn)生金融需求。

此外，郎學(xué)紅認(rèn)為汽車融資租賃業(yè)務(wù)仍有很大的發(fā)展空間。“以租代購(gòu)的模式，經(jīng)過(guò)幾年的嘗試和創(chuàng)新，我們期待著主機(jī)廠家汽車金融公司、財(cái)務(wù)公司能快速推出高殘值汽車金融租賃的產(chǎn)品。此類產(chǎn)品的推出，能夠帶動(dòng)汽車金融的發(fā)展。”

甘兵認(rèn)為可以在汽車金融服務(wù)方面作出努力。而實(shí)現(xiàn)這一要求，則需打造一個(gè)高效的汽車金融服務(wù)平臺(tái)。高效的汽車金融服務(wù)平臺(tái)需具備無(wú)紙化、場(chǎng)景化、移動(dòng)化和智能化四個(gè)特征。“四化”的目的是為了給予經(jīng)銷商客戶一個(gè)具備互聯(lián)網(wǎng)特征、更貼近消費(fèi)場(chǎng)景的體驗(yàn)。