1、休閑食品規(guī)模不斷擴(kuò)大，健康化成為發(fā)展主題

隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的加快和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，農(nóng)產(chǎn)品加工得到有效發(fā)展，在此基礎(chǔ)上的食品工業(yè)迅速擴(kuò)大，休閑食品行業(yè)隨著居民消費(fèi)的提升，市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。近年來(lái)，我國(guó)居民收入水平不斷提高，休閑娛樂(lè)支出占比逐步提升，當(dāng)人們開始追求飲食的質(zhì)量而非單純的飽腹時(shí)，這就給休閑食品的消費(fèi)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

根據(jù)國(guó)際咨詢機(jī)構(gòu)沙立文統(tǒng)計(jì)，2011-2018年我國(guó)休閑食品行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)容，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.3%，2018年休閑食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10297億元，同比增長(zhǎng)12.0%。從近幾年我國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整個(gè)變化趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)休閑食品行業(yè)將呈現(xiàn)出長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快與人均可支配收入的提高帶動(dòng)消費(fèi)需求不斷增長(zhǎng)，健康化已成為發(fā)展趨勢(shì)，越來(lái)越多的消費(fèi)者開始關(guān)注食品的營(yíng)養(yǎng)成分和健康屬性，堅(jiān)果作為休閑食品中健康、綠色元素較多的品類逐漸開始受到消費(fèi)者的青睞。根據(jù)沙立文統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，堅(jiān)果炒貨在休閑食品中比重約為10%，已經(jīng)成為休閑食品行業(yè)中重要的組成部分。

2、堅(jiān)果行業(yè)產(chǎn)值不斷增長(zhǎng)，全渠道融合成為主導(dǎo)

人均可支配收入增長(zhǎng)帶來(lái)消費(fèi)能力提升，疊加健康消費(fèi)宣傳推廣堅(jiān)果消費(fèi)教育發(fā)展，需求端處于蓬勃增長(zhǎng)階段;供給端：電商平臺(tái)哺育休閑零食行業(yè)巨頭，推動(dòng)國(guó)內(nèi)堅(jiān)果供給端快速增長(zhǎng)。供需雙重提升帶動(dòng)堅(jiān)果產(chǎn)品的終端銷售額近年來(lái)高速增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2007至2017年間，堅(jiān)果炒貨行業(yè)年產(chǎn)值從283.1億元迅速增長(zhǎng)至1214.0億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.7%。預(yù)計(jì)2018年達(dá)到1377.9億元，較上年同比增長(zhǎng)13.5%。

我國(guó)堅(jiān)果行業(yè)由20世紀(jì)70年代開始形成規(guī)模，但是由于地域差異和市場(chǎng)流通性，初期的堅(jiān)果行業(yè)具有鮮明的地域特點(diǎn)，銷售方式也以個(gè)體零售為主;2000年開始，中國(guó)的堅(jiān)果品牌開始逐漸建立，洽洽食品、良品鋪?zhàn)拥绕髽I(yè)開始成為主導(dǎo);2010-2015年，互聯(lián)網(wǎng)滲透率急劇擴(kuò)張，電商模式也成為堅(jiān)果行業(yè)擴(kuò)大規(guī)模的主要推動(dòng)力量，百草味、三只松鼠等電商品牌強(qiáng)勢(shì)崛起;2015年以后，線下模式和線上模式開始結(jié)合，堅(jiān)果行業(yè)開始逐漸形成全渠道融合的銷售模式。

3、堅(jiān)果營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，中國(guó)攝入量低于平均水平

堅(jiān)果綠色健康能有效預(yù)防多種疾病，站在消費(fèi)升級(jí)風(fēng)口。堅(jiān)果是健康養(yǎng)生佳品，全天然、高蛋白、低卡路里、低鹽，不僅能預(yù)防多種疾病而且還具有抗衰老、美容養(yǎng)顏的保健效果。許多種類的堅(jiān)果都具有豐富的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，在消遣娛樂(lè)的同時(shí)還能夠補(bǔ)充身體所需營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，如栗子被譽(yù)為“腎之果”，含有豐富的膳食纖維;開心果被稱為心臟保鏢，含有豐富的不飽和脂肪酸，具有很好的軟化血管作用。

堅(jiān)果具有豐富的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，但是我國(guó)居民堅(jiān)果攝入量卻遠(yuǎn)低于平均水平。《中國(guó)膳食指南2016》中指出，根據(jù)中國(guó)人體質(zhì)測(cè)算，平均每人每天應(yīng)攝入議大豆及堅(jiān)果類每天應(yīng)攝入25-35克，且堅(jiān)果攝入量應(yīng)不少于10克。而我國(guó)居民中吃堅(jiān)果的只有約10%，堅(jiān)果消費(fèi)量只有4—5克/天，且以瓜子、花生等種子類堅(jiān)果為主。對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家樹堅(jiān)果消費(fèi)量差異極為明顯。根據(jù)三只松鼠招股說(shuō)明書披露，在主要樹堅(jiān)果類別中，我國(guó)人均消費(fèi)水平均低于全球水平。

4、增強(qiáng)中國(guó)人民體質(zhì)，每日?qǐng)?jiān)果站在風(fēng)口浪尖

為了提高中國(guó)居民每日?qǐng)?jiān)果攝入量，以小包裝為主的混合類每日?qǐng)?jiān)果，最近逐漸走向市場(chǎng)，并備受消費(fèi)者關(guān)注。每日?qǐng)?jiān)果是由一款由沃隆于2015年推出的混合類堅(jiān)果，綜合6-8種堅(jiān)果材料以小包裝混合裝袋，用一包滿足成人每日健康營(yíng)養(yǎng)需求。推出第二年沃隆銷售額實(shí)現(xiàn)了近6倍的增長(zhǎng)。2017年主要企業(yè)紛紛效仿引爆消費(fèi)潮流。目前，三只松鼠、

每日?qǐng)?jiān)果契合堅(jiān)果消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)，前景樂(lè)觀期待更精細(xì)化演變。堅(jiān)果行業(yè)在保持年均15%左右增速同時(shí)，也在發(fā)生三大趨勢(shì)性演變。從有核到無(wú)核，從單品到復(fù)合，從粗加工到深加工。每日?qǐng)?jiān)果更加受到消費(fèi)者的喜愛(ài)，增長(zhǎng)速度要高于堅(jiān)果行業(yè)整體增速。根據(jù)天貓平臺(tái)測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，以零售口徑計(jì)量，每日?qǐng)?jiān)果的市場(chǎng)規(guī)模在2018年約為65億元，且將持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，2021年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到200億元。

不同于過(guò)去幾次新品推出歷史，當(dāng)前每日?qǐng)?jiān)果品類在2016年由沃隆大力推廣之后半年內(nèi)洽洽即時(shí)反應(yīng)并進(jìn)入行業(yè)。品類成長(zhǎng)周期剛起，未形成固化的競(jìng)爭(zhēng)格局，也未有品牌能在消費(fèi)者心中牢牢占據(jù)品類形象。根據(jù)草根調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，沃隆由于占有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在每日?qǐng)?jiān)果種類中市場(chǎng)份額最高，2018年占比約為30.77%;洽洽緊隨其后，市場(chǎng)份額約為15.38%。但是由于廣闊的市場(chǎng)空間和短暫的發(fā)展歷程，品牌競(jìng)爭(zhēng)格局尚未固化，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。

目前市場(chǎng)上每日?qǐng)?jiān)果的主要品牌有洽洽、沃隆、中糧、百草味、三只松鼠和良品鋪?zhàn)印Ｕw每日?qǐng)?jiān)果品類還是以純堅(jiān)果口味消費(fèi)為主，部分添加了食品添加劑的也僅少量，且純?cè)逗惋L(fēng)味也各有所長(zhǎng);每日?qǐng)?jiān)果堅(jiān)果數(shù)量普遍為6種，最高可達(dá)10種(好想你的“堅(jiān)并堅(jiān)”)。洽洽堅(jiān)果提供了8種堅(jiān)果品類，僅次于2款而高于主流競(jìng)品。品類比例上洽洽各品類間分布較為均衡，混合食用體驗(yàn)更佳;品相上洽洽的腰果和核桃仁上榜，但其余品類一般，相比其余競(jìng)品洽洽則添加了獨(dú)有的紅棗仁。

整體上洽洽品相較好，居行業(yè)中上水準(zhǔn).洽洽大力促銷主打價(jià)格戰(zhàn)(壓低到99元/箱)，縮小單包堅(jiān)果品類壓低成本，推出7日袋小包裝(選擇多樣且弱化消費(fèi)者價(jià)格敏感)。沃隆普遍上不具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但產(chǎn)品矩陣更精細(xì)化(細(xì)分了人群盒包裝袋規(guī)格)。中糧主要依靠普通款和DIY高端品兩款，堅(jiān)果組合上更豐富但價(jià)格上偏高。零食電商等發(fā)揮電商玩法推出了聚劃算限量折扣。整體洽洽與三大主流零食電商促銷加大壓低價(jià)格，而沃隆和中糧則偏更精細(xì)化運(yùn)作。